聚焦中国

2011年中国奢侈品市场研究


贝恩观点  2011年12月15日

全球知名战略咨询公司贝恩公司(Bain & Company)发布了《2011年中国奢侈品市场研究》,这是贝恩第四年推出旨在关注中国奢侈品市场的专项调研。报告指出,2010年全年至2011年前九个月,中国奢侈品市场呈现出前所未有的强劲增长,但2011年第四季度增速逐渐减缓。2010年,国内奢侈品市场规模达871亿人民币,较2009年增长27%,预计2011年总体增幅约达25%至30%。

自2010年开始,全球的奢侈品市场显露出复苏迹象,不断回暖升温。今年,美洲地区的奢侈品消费额较上一年预计将提升8%,日本和欧洲的增幅分别为2%和7%。中国奢侈品市场的发展态势在全球仍独树一帜。2010年,内地的个人奢侈品消费额排名已升至全球第五,而包括香港和澳门在内的大中华区奢侈品消费额已跻身世界三强。
按产品品类划分,在价值达871亿人民币的2010年中国奢侈品市场,腕表和箱包领跑市场增长。其中,腕表更是在09年后强势反弹,超过化妆品、香水和个人护理用品成为市场规模最 大的产品品类。而在品牌偏好度上,与上一年相同,各品类中前5大品牌约占一半的市场份额,路易•威登、香奈儿和古驰仍是中国消费者最想拥有的奢侈品牌。与去年有所不同的是,相比中国整体市场,在北京和上海的消费者倾向于购买的前3大品牌中出现了一些“新面孔”,比如箱包类中的爱马仕、男装类的雨果•博斯和珠宝类的宝格丽等均为首次上榜,成为北京、上海地区消费者的新宠。
2010年,中国消费者的奢侈品消费总额达约2120亿人民币。尽管消费者在国内的消费持续增加,但仍不足消费总额的50%,半数以上的消费仍来自境外。另一方面,在今年的消费总额中,预计仍将有超过60%的增长来自于新增消费者,新开门店是吸引他们的主要因素。不过,来自现有消费者的比重较2010年亦有所增加。
贝恩公司合伙人、大中华区消费品、零售和奢侈品业务主管布鲁诺•兰纳(Bruno Lannes)先生分析到:“根据贝恩调研显示,整个中国奢侈品市场呈现出一派欣欣向荣的景象,各大奢侈品品牌活力焕发。然而,不容忽视的是,整体良好的商业环境中仍存在一些不确定性,各大品牌对中国奢侈品市场的前景抱持谨慎乐观的态度。”
随着中国奢侈品市场的持续发展、奢侈品消费者的不断成熟,各大奢侈品牌都积极抢滩中国市场。在2010年,各大品牌保持激进的扩张步伐,不过一些品牌在2011年放慢了脚步,转而更加关注提升门店业绩。二/三线城市仍是奢侈品牌重要的战场,但人才短缺和劳动力成本上涨依旧是门店扩张的主要障碍。领先的奢侈品牌更加重视客户体验的提升,纷纷升级现有门店或建设规模更大的门店,藉此提升消费者的购物体验。
同时,各大品牌通过举办活动积极展现自身的品牌传承、文化和内涵,深化与消费者的互动沟通,并借助社交媒体等大量开展网上营销,增加品牌的心理占有率。时下,社交媒体已然成为最受奢侈品消费者欢迎的网络信息来源。在贝恩的调研中,80%的受访者表示社交媒体是他们在网上获得奢侈品信息的渠道。在这一潮流中,奢侈品电子商务已在中国初露端倪,不同的运营模式应运而生。此外,灵感源于中国文化的奢侈品牌也横空出世,但目前尚处于起步阶段。
然而,面对中国奢侈品市场的蓬勃发展,奢侈品品牌也不应盲目乐观。毕竟,宏观经济形势、奢侈品消费群体和监管政策等方面的不确定性仍然存在,不容品牌掉以轻心。
基于对中国奢侈品市场的研究和对奢侈品品牌的了解,贝恩认为奢侈品牌在中国市场主要面临的挑战来自于内生性增长/ 品牌地位、数字营销、优质服务、人才培养、激增的社交媒体等五大方面,并在报告中对品牌提出了相应的建议:
1. 内生性增长/ 品牌地位:在地域扩张方面应更有选择性。同时,注重提升购物体验,提供差异化的产品/服务,促进内生性门店业绩增长并保持不可替代的独家地位。
2. 数字营销:谨慎选择开展营销的媒体和形式,维持明确的品牌定位和个性。
3. 优质服务:确保充分的培训和追踪、激励机制,为客户提供专业服务,并在全国各地各家门店保证一致的服务水平。
4. 人才培养:继续注重对人才管理的投入,包括招聘、培训、职业管理和挽留。
5. 激增的社交媒体:积极监控并管理潜在公关危机,避免因网上媒体的过度曝光而令事态严重化
关于2011年中国奢侈品市场研究
本次调研于2011年9月至12月展开,调研方法包括专家访谈、奢侈品牌访谈、消费者调研、门店走访以及案头研究等。消费者调研受访的样本数量为1959个,覆盖了上海、北京、成都、深圳、杭州等10多个一到三线城市。其中,女性占53%,男性47%。近50%的受访人年龄在25到34岁之间。本科及以上学历占78%。家庭月收入在10000至50000区间内的受访人数最多,达56%。
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