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2018年全球钻石行业报告
贝恩公司与安特卫普世界钻石中心(AWDC)发布的第八份《2018年全球钻石行业报告》显示,近几年动荡不断的钻石市场在2017年重现强势增长迹象,在价值链的各环节均实现了2%的增长。

与奢侈品行业的趋势相同,全球钻石珠宝行业在2017年中喜迎销售增长,主要得益于中国千禧一代的需求复苏、中国自用珠宝市场的销量走高及美国宏观经济向好等因素。需求方面,稳健表现创造了钻石产量约20%的历史增长记录,钻石切割和抛光市场收入也上涨了2%,行业前景良好。

“在全球社会经济动荡的背景下,钻石行业迎来了复苏,这一点与奢侈品行业极为相似。虽然2017年市场不稳定性加剧,但钻石行业价值链的各环节都实现了显著增长,延续了2016年伊始的增长势头。因此,我们预计这一轮增长将延续至2030年。然而,随着消费者偏好的不断改变和合成钻石的崛起,钻石行业将面临重塑其行业营销方式的挑战。”

——贝恩公司全球合伙人布鲁诺




2017年全球钻石行业整体表现


报告显示,在中国市场,对钻石的消费需求出现了2013年以来的首次增长,千禧一代成为消费主力军。在美国市场,零售钻石珠宝的销售额增长了2 %(按美元计)。印度市场虽然同往年一样具有非常大的发展潜力,但收入表现平平。欧洲市场受到消费者信心下降影响,日本市场则因到经济疲软等因素而受到影响。

2017年,所有顶级矿业公司的产量都加大了产量,总产量高达1.51亿克拉,打破了八年来产量相对平稳的趋势。但增加的产量绝大部分来自品质较低的供应品或尾矿加工,对总体行业收入影响甚微。

2017年毛坯钻产量虽然恢复到十年来的最高水平,但产品所带来的价值却远不成正比。相比之下,2018年的前景更为乐观。由于人们对高品质、大尺寸钻石的需求日益增强,毛坯钻产量居高不下的同时,目前每克拉钻石的平均售价也水涨船高。即使生产水平仍然相对稍低,但这足以驱动价值大幅上升。只要价格维持在合理水平,就可能在价值链的各个环节实现可持续的收入增长。

2018年全球钻石行业展望

随着较富裕的消费者群体对钻石珠宝的高需求,钻石珠宝的需求增势有望在2018年继续保持或进一步加速。就2018年上半年而言,钻石行业价值链表现亮眼,矿业公司和珠宝零售商都期待进一步加快增长步伐。若钻石珠宝类的需求在2018年底继续攀升,钻石切割和抛光市场的整体利润率预计也将有所提升。

贝恩公司与AWDC预计,长期来看,钻石市场的良好发展势头有望延续至2030年。毛坯钻年产量将稳定在-1 %至1 %左右。另一方面,随着中国和印度中产阶级人群壮大及美国宏观经济环境向好,天然毛坯钻需求量预计将以每年2%的速度增长(扣除物价因素)。

针对更下游的产业,贝恩与AWDC估计,中美两国将继续引领钻石珠宝市场。到2030年,2-3%的年均实际GDP增速将进一步刺激美国市场需求,而中国不断壮大的中产阶级将为中国市场带来长期稳定的需求增长。此外,税收和海关政策调整对中国市场的持续增长十分有利,而线上渠道也有望为中国实体零售店覆盖有限的区域带来额外销售收入。




三大关键行业趋势


报告指出,钻石行业的未来将取决于三大关键行业趋势:

01数字化技术的全面渗透

数字化技术不断涌现且日趋成熟,影响力渗透到价值链的各个环节,推动生产商、中游厂商和零售商实现运营效率提升。因此,将数字化技术纳入市场营销体系将有助于实现卓越的客户体验。

02实验室人造钻石逐步占领市场

实验室合成钻石已不容小觑。今年,戴比尔斯(De Beers)推出主打人造钻石的新品牌Lightbox、美国联邦贸易委员会对钻石术语进行重新修订,都是2018年业内的重磅新闻。天然钻石需求和价格所受到的影响将取决于消费者的看法及偏好。如果天然钻石行业能够将其钻石产品与实验室合成钻石区分开来(例如将合成钻石定位为时尚珠宝,而非奢侈品),那么到2030年,天然钻石需求所受到的影响将有望控制在5%至10 %(扣除物价因素)。

03年轻化的消费群体引领市场趋势

消费群体越来越年轻化,促使业内各大公司重新构思销售和营销策略。千禧一代和Z世代中,女性消费者购买能力逐渐提高,自用钻石珠宝销量持续走高。年轻一代在做出购买决策时,更倾向于看齐社交媒体意见领袖的建议、参考客户评论和点赞情况等。随着Z世代消费能力的提高,社交媒体驱动的销售份额或将大幅增加。许多零售商已经开始研究消费者偏好的转变对产品营销和运营方式产生的影响,并重新规划战略。

最后,报告指出,未来市场对钻石的需求能否得以延续,很大程度上取决于该行业能否对其产品进行成功的营销,尤其是购买和拥有钻石的过程,能否超越其他品类的奢侈品和体验,能否抵御住人造钻石日益显著的影响。如果把握住正确的策略和方向,钻石行业可以从人造钻石的商业潜力中获益,进而提高钻石行业的总体需求。
 
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